Importer depuis un fichier
1. Chargez un fichier .csv ou .xlsx
Cliquer sur "Importer" ouvre une petite fenêtre où vous avez deux méthodes pour importer de nouvelles entreprises dans un portefeuille.
La première option consiste à télécharger un example .csv contenant une liste d'entreprises à ajouter au portefeuille sélectionné ainsi que des informations personnelles sur l'entreprise. Les informations sur l'entreprise doivent être dans l'ordre demandé et le fichier doit être au format .csv (un échantillon peut être téléchargé en cliquant sur le bouton "Télécharger l'échantillon"). Le bouton « Choisissez un fichier » vous permet de sélectionner le fichier à importer et l'importation sera traitée une fois que vous aurez cliqué sur « Confirmer ».
Le processus d'importation ajoutera toutes les entreprises du fichier au portefeuille actuellement sélectionné tant que vous disposez de crédits. Un e-mail vous sera envoyé une fois le fichier importé et traité et vous recevrez des notifications sur les événements de ces sociétés une fois l'importation réussie.
L'e-mail provient de Monitoring@creditsafe.com et se présente comme suit :
2. Saisie manuelle