Antwoord:
Salesforce Flows zijn krachtige tools die complexe bedrijfsprocessen automatiseren door gebruik te maken van logica en data uit uw Salesforce-omgeving. Een van de manieren om de mogelijkheden van een Flow uit te breiden, is door aangepaste acties toe te voegen. Acties maken aangepaste bedrijfslogica mogelijk die Flows mogelijk niet standaard ondersteunen. Deze handleiding leidt u door het proces van het toevoegen van een Creditsafe-actie aan een Flow.
Beschikbare acties in Creditsafe Flows:
- Alle portfolio's ophalen: Haalt alle actieve portfolio's op.
- Bedrijf toevoegen aan een portfolio: Voegt een bedrijf toe aan een bestaand portfolio.
- Bedrijf verwijderen uit een portfolio: Verwijdert een bedrijf uit een bestaand portfolio.
- Account vernieuwen: Vernieuwt de accountinformatie in Salesforce en houdt de gegevens actueel.
- Beslissing uitvoeren: Voert een beslissingsmodel uit.
Voorbeeld:
Hieronder ziet u een voorbeeld van een workflow die automatisch accountgegevens vernieuwt, zodat de meest recente informatie (bijv. kredietscores, financiële gegevens) van Creditsafe wordt opgehaald. Deze workflow automatiseert het proces, bespaart tijd en garandeert nauwkeurigheid.
