Samenvatting:


Instructies voor de aanmaak van een Salesforce Flow om bedrijven automatisch toe te voegen aan een monitoringportfolio als ze aan bepaalde criteria voldoen.


In het voorbeeld van dit artikel wordt elk bedrijf met Groot-Brittannië als factureringsland automatisch toegevoegd aan de geselecteerde portfolio. U moet bepaalde instellingen aanpassen om dit voor uw eigen organisatie mogelijk te maken.


Oplossing:


Bekijk deze interactieve demonstratie voor meer informatie over de aanmaak van een Salesforce Flow om automatisch een bedrijf toe te voegen aan een monitoringportfolio.


U kunt de flow ook als volgt maken:


  1. Ga in uw Salesforce-instellingen naar Flows. Dit kunt u doen door te zoeken naar 'Flows' in het zoekveld linksboven in het scherm.

  2. Klik op Nieuwe Flow rechtsboven in het scherm. 

  3. Kies uw flow-aanmaakoptie. In dit voorbeeld kiezen we voor 'Van nul beginnen'.

  4. Klik op Volgende.

  5. Selecteer het type flow. In dit voorbeeld gebruiken we een record-geactiveerde flow.

  6. Begin met het configureren van uw flowtriggers. Voor de flow die we maken, stellen we de volgende configuraties in:

  • Object: Elk standaard of aangepast object met een gerelateerde opzoekrelatie naar een Account*
  • Activeer de flow wanneer: Een record wordt aangemaakt of bijgewerkt*
  • Stel invoervoorwaarden in - Voorwaarden: Aan alle voorwaarden is voldaan (EN)*
  • Veld: Factureringsland*
  • Operator: Gelijk aan*
  • Waarde: GB*
  • Wanneer de flow moet worden uitgevoerd voor bijgewerkte records: Alleen wanneer een record wordt bijgewerkt om aan de voorwaarden te voldoen*
  • Acties en gerelateerde records aangevinkt
  • Vink het veld 'Asynchroon uitvoeren' aan. Apex-acties worden alleen geactiveerd als het proces asynchroon wordt uitgevoerd.

  7. Klik op Opslaan.

  8. Geef uw flow een naam.

  9. Klik op Opslaan.

10. Klik in het gedeelte 'Asynchroon uitvoeren' van de flow op de + knop boven de actie 'Einde'.

  • Klik op Actie - deze heeft een bliksemschichtsymbool.
  • Zoek in de lijst naar "CS" om de beschikbare Creditsafe-acties te vinden.
  • Selecteer de actie "Bedrijf toevoegen aan portfolio".
  • Geef de actie een naam.
  • Klik in het veld 'Verbindings-ID'.
  • Zoek de activerende accountrecord en selecteer Verbindings-ID uit de beschikbare velden. Na het toevoegen zou het veld "Activerende account > Verbindings-ID" moeten weergeven.
  • Voeg de portfolio-ID toe. Dit is het monitoringportfolio waaraan u de records wilt toevoegen. U kunt de portfolio-ID vinden door naar het tabblad 'Monitoring' te gaan en het portfolio te bekijken.

11. Klik op Opslaan.

12. Klik op Activeren.

13. Uw flow is nu aangemaakt.


* De velden waarin we invoervoorwaarden instellen, zijn naar eigen wens aan te passen. Het voorbeeld dat we hebben ingesteld, is voor een record met Groot-Brittannië als factureringsland. U dient deze aan te passen naargelang uw eigen behoeften.