Samenvatting:


Handleiding voor de aanmaak van een Salesforce Flow om bedrijven automatisch uit een monitoringportfolio te verwijderen als ze aan bepaalde criteria voldoen.


In het voorbeeld bij dit artikel worden records met het facturerende bedrijf in Groot-Brittannië uit de geselecteerde portefeuille verwijderd. 


Oplossing:


Bekijk deze interactieve demonstratie voor meer informatie over de aanmaak van een Salesforce Flow om een bedrijf automatisch aan een monitoringportfolio toe te voegen.


U kunt de flow ook als volgt maken:


  1. Ga in uw Salesforce-instellingen naar Flows. Dit doet u door te zoeken naar 'Flows' in het zoekveld linksboven in het scherm.

  2. Klik op Nieuwe Flow rechtsboven in het scherm.

  3. Kies uw flow-aanmaakoptie. In dit voorbeeld kiezen we voor 'Van nul beginnen'.

  4. Klik op Volgende.

  5. Selecteer het type flow. In dit voorbeeld gebruiken we een record-getriggerde flow.

  6. Begin met het configureren van uw flowtriggers. Voor de flow die we maken, stellen we de volgende configuraties in:

  • Object: Elk standaard of aangepast object met een gerelateerde lookup naar een Account*
  • Activeer de flow wanneer: Een record wordt aangemaakt of bijgewerkt*
  • Stel invoervoorwaarden in - Voorwaarden: Aan alle voorwaarden is voldaan (EN)*
  • Veld: Factureringsland*
  • Operator: Gelijk aan*
  • Waarde: GB*
  • Wanneer de flow moet worden uitgevoerd voor bijgewerkte records: Alleen wanneer een record wordt bijgewerkt om aan de voorwaarden te voldoen*
  • Acties en gerelateerde records aangevinkt
  • Vink het veld 'Asynchroon uitvoeren' aan. Apex-acties worden alleen geactiveerd als het proces asynchroon wordt uitgevoerd.

  7. Klik op Opslaan.

  8. Geef uw flow een naam.

  9. Klik op Opslaan.

10. Klik in het gedeelte 'Asynchroon uitvoeren' van de flow op de + knop boven de actie 'Einde'.

11. Voeg hier een nieuw element toe. Voor dit voorbeeld gebruiken we de optie 'Toewijzing'.

12. Geef de toewijzing een naam.

13. Stel de variabele waarden van de toewijzing in. Voor de workflow die we maken, stellen we de volgende configuraties in:

  • Variabele: Selecteer 'Nieuwe resource'.
    • Resourcetype: Variabele.
    • API-naam: ConnectIDs.
    • Gegevenstype: Tekst.
    • Verzameling toestaan - ingeschakeld.
    • Klik op 'Gereed'.
  • Operator: Toevoegen.
  • Waarde: In dit voorbeeld gebruiken we de Connect ID van het triggerende account. Zoek naar 'Triggerend account' en selecteer 'Connect ID'. Na toevoeging verschijnt 'Triggerend account > Connect ID'.

14. Voeg hier een tweede actie toe. Klik opnieuw op de '+' knop.

15. Selecteer de optie 'Actie' (aangegeven met een bliksemschichtsymbool).

16. Zoek 'CS' in de acties.

17. Selecteer 'Bedrijven uit portfolio verwijderen'.

  • Geef de actie een naam.
  • Zoek in het veld 'Invoeractie' de variabele 'ConnectIDs Collection'.
  • Voer de portfolio-ID in. U kunt de portfolio-ID vinden door naar het tabblad 'Monitoring' te gaan en het portfolio te bekijken.

18. Klik op 'Opslaan'.

19. Klik op 'Activeren'.