Samenvatting:


Instructies voor het maken van een Salesforce Flow om records wereldwijd automatisch te vernieuwen.


Oplossing:


Bekijk deze interactieve demonstratie voor meer informatie over het maken van een Salesforce Flow om records van een bedrijf automatisch te vernieuwen in een monitoringportfolio.


U kunt ook de onderstaande stappen volgen om de flow te maken:


  1. Ga in uw Salesforce-instellingen naar Flows. Dit kunt u doen door te zoeken naar 'Flows' in het zoekveld linksboven in het scherm.

  2. Klik op Nieuwe Flow rechtsboven in het scherm.

  3. Kies uw optie voor het maken van de flow. In dit voorbeeld kiezen we voor 'Van nul beginnen'.

  4. Klik op Volgende.

  5. Selecteer het type flow. In dit voorbeeld gebruiken we een record-geactiveerde flow.

  6. Begin met het configureren van uw flowtriggers. Voor de flow die we maken, stellen we de volgende configuraties in:

  • Object: Elk standaard of aangepast object met een gerelateerde opzoekrelatie naar een Account*
  • Activeer de flow wanneer: Een record wordt aangemaakt of bijgewerkt
  • Stel invoervoorwaarden in - Voorwaarden: Aan alle voorwaarden is voldaan (EN)
  • Veld: Factureringsland*
  • Operator: Gelijk aan*
  • Waarde: GB*
  • Wanneer de flow moet worden uitgevoerd voor bijgewerkte records: Alleen wanneer een record wordt bijgewerkt om aan de voorwaarden te voldoen*
  • Acties en gerelateerde records aangevinkt
  • Vink het veld 'Asynchroon uitvoeren' aan. Apex-acties worden alleen geactiveerd als het proces asynchroon wordt uitgevoerd.

  7. Klik op Opslaan.

  8. Geef uw flow een naam.

  9. Klik op Opslaan.

10. Klik in het gedeelte 'Asynchroon uitvoeren' van de flow op de + knop boven de actie 'Einde'.

  • Klik op Actie - deze heeft een bliksemschichtsymbool.
  • Zoek in de lijst naar "CS" om de beschikbare Creditsafe-acties te vinden.
  • Selecteer de actie "Record bijwerken".
  • Geef de actie een naam.
  • Schakel het veld 'ID's inschakelen' in.
  • Zoek in het gedeelte 'Invoerwaarden instellen voor de geselecteerde actie' naar 'Triggerende rekening' en vervolgens naar 'Rekening-ID'.
  • Na toevoeging moet het veld 'Triggerende rekening > Rekening-ID' weergeven.

11. Klik op Opslaan.

12. Klik op Activeren.

13. Uw flow is nu aangemaakt.


* De velden waar we invoervoorwaarden instellen, kunnen naar eigen wens worden geconfigureerd. Het voorbeeld dat we hebben ingesteld, is voor een record met Groot-Brittannië als factureringsland. U moet deze aanpassen aan uw eigen behoeften.